Vitória volta à sua cidade natal na tentativa de reconstruir a vida ao lado do filho, Cristiano. Entre dramas e dilemas familiares, mãe e filho encontram mistérios que rondam o pacato lugar.
Enquanto Cristiano tenta entender a estranha relação entre Joaninha e seu tio Balbino, Izabela volta à cidade para uma visita e acaba se envolvendo com Deyvidson.
Quando chega o dia do casamento de Céu, todos se mobilizam em torno da festa. Cristiano tenta desvendar os segredos que cercam sua família, mas é surpreendido pelas provocações de Joaninha.
Um concurso musical anima a noite de Desterro e faz trilha sonora para o desfecho da trajetória de Cristiano e Vitória. Desaparecido há dias, o jovem desiste de fugir e resolve enfrentar Balbino.
Inconformado com as imposições de Balbino, Cristiano defende seus ideais em um confronto final. Vitória foge de Desterro, enquanto Joaninha planeja um trágico fim para o seu marido.
