Анне и Скрябину удаётся спасти умирающего сына черемисов. Мать мальчика гадает Анне и предостерегает её от неверного решения. Штольману приходится пойти на крайние меры, чтобы не потерять любимую навсегда…
Anna and Scriabin manage to save the dying son of the Cheremis. The boy's mother tells fortunes to Anna and warns her against a wrong decision. Shtolman has to go to extreme measures so as not to lose his beloved forever.