블랙미러의 최종 간부를 자처하는 젤로시아가 나타났다. 반다인을 배틀로 굴복시킨 젤로시아는 반다인에게 다시 강력한 세뇌를 건다. 한편, 찬은 미스터K와 눈물 겨운 재회를 하게 된다. 그리고 미스터K와 프랭클린은 30대의 메카니멀을 모았을 때 놀라운 능력을 발휘하는 궁극의 메카니멀 메가드래곤의 존재에 대해 이야기하는데...
