Ⅰ. 죽음의 호수 Ⅱ. 사라진 수상 Ⅲ. 흔적 > Ⅰ. 죽음의 호수 도시에서 멀리 떨어진 한 마을! 어느 날부터 마을 주민들은 원인 모를 고열과 탈모 증세를 앓기 시작하더니, 하나 둘 죽어갔는데! 사람들은 그들이 죽음의 호수 때문에 사망했다며 수군거리기 시작했다! 과연 이 마을에 무슨 일이 일어난 것일까? Ⅱ. 사라진 수상 호주의 평화로운 해변가! 한 남자가 수영을 즐기는 도중 사라지는 사건이 발생했다! 그런데 얼마 후, 놀라운 사실이 밝혀졌다! 그는 실종된 것이 아니라, 자신의 스파이 활동을 감추기 위해서 적국으로 망명했다는 것이다! Ⅲ. 흔적 깊은 밤, 비행기가 추락했다는 여러 통의 신고전화! 놀란 경찰은 사건 현장으로 긴급 출동했는데! 그곳에서 그들은 매우 당황할 수밖에 없었다! 사건 현장에 비행기가 추락한 흔적이 전혀 없었던 것이다! > 이야기 #1. 신의 물방울 한 마을에서 연속적으로 일어나는 살인사건! 얼마 후, 범인을 잡은 경찰은 그를 취조하기 시작했고! 곧 그의 말에 경악을 금치 못한다! 범인의 살해이유가 ‘사람들을 고통으로부터 해방시켜 주기 위해서’ 였기 때문이다! > 이야기 #1. 어둠이 내리면 1938년 일본, 누군가 고의로 마을의 전기를 끊기 시작했고!! 급작스런 정전에 당황한 사람들은, 등불을 들고 집에서 나왔는데! 그들은 모두 한 순간에 살해당하고 말았다!