The Changeman travel to Nagasaki after Shou vanishes from an encounter with a powerful female who is also attacking the Gozma!
Hayate investiga a suposta aparição de um navio fantasma, mas cai na armadilha de uma misteriosa mulher que controla os soldados Hidler. Os outros Changeman vão investigar e se deparam com Booba, que também quer entender quem é a nova inimiga.
