No Orfanato, as meninas derrubam o bolo que seria servido aos convidados da festa. Elas preparam outro bolo, que fica queimado. Na confeitaria, José Ricardo e Cíntia estão se beijando quando Fernanda chega. Letícia diz a Carolina que a fábrica foi vendida. Carmem conta a José Ricardo que a foto de seu filho saiu no jornal, mas ele ignora o assunto. Carmem manda Chico trazer o bolo e todos se espantam. Mili e Júnior pedem a Carmem para não demitir Chico.
Chega às mãos de Júnior uma carta de Gaby escrita em 1984. As crianças são apresentadas a Pata, nova moradora do orfanato. Pata discute com Bia. Letícia diz a Clara que seu nome não consta do novo contrato da fábrica. Carolina briga com Maria Cecília e Júnior por causa das demissões. As crianças planejam atacar Pata. Júnior vai ao orfanato falar com Chico e encontra Carolina, que o ignora. Júnior vai à casa de Carolina lhe entregar alguns livros e tem seu carro roubado.
As crianças seguram Pata, mas Mili desiste de derramar verniz sobre ela. As duas discutem e depois fazem as pazes. Beto, que roubou o carro de Júnior para se encontrar com Dorotéia, é preso. Carolina está na delegacia tentando soltar Beto quando Júnior chega. Ele diz que tudo não passou de uma brincadeira e Beto é solto. Júnior se distrai e Gaby abre a porta e sai. Ela quase é atropelada, mas Beto a salva. Júnior lhe agradece. Mili chora porque não acha o nome dos pais na lista telefônica.
Júnior convida Beto para trabalhar com ele. Mili diz a Carolina que acha que descobriu o endereço de sua mãe. Júnior leva Carolina e Mili ao local, um orfanato abandonado. Eles descobrem a ficha de Mili, mas sem os nomes de seus pais. Beto perde o dinheiro de Júnior nos dados. Júnior pergunta para o pai sobre a carta de Gaby As crianças ganham um cachorro, mas Carmem diz que o animal não vai ficar no orfanato. Gaby vai a um medico e faz uma regressão. Ela diz o nome Miguel.
Gaby não revela quem é Miguel, mas cita Alice, sua melhor amiga. Mili oferece dinheiro a Beto para ele recuperar o cachorro. Beto pega o cachorro e devolve a Mili, que lhe dá suas economias. Júnior descobre que Miguel era um soldado, filho de Valentina, e que Gaby esperava um filho dele. Ele acusa o pai de perseguir Miguel e destruir a vida de Gaby. Cíntia diz a Armando que quer que Emília seja expulsa do orfanato para se tornar a nova diretora.
Cíntia doa dinheiro ao Raio de Luz e depois arma um plano com Armando para ele invadir o orfanato. Carolina discute com Mana Cecília por causa do pagamento de horas extras. Armando rouba o dinheiro doado por Cíntia e o deposita na conta de Emília. Carmem e José Ricardo acusam Emília de roubo. Mili descobre o que aconteceu e pede a Júnior para ajudar Emília. As crianças concluem que Ernestina deverá ser a nova diretora do orfanato e se desesperam.
As crianças querem saber quem será a diretora do orfanato. Mili olha triste para o broche que encontrou. Ana diz a Ernestina que ela será a nova diretora e imediatamente começa a delegar funções. Júnior convence o pai a manter Emília no orfanato. Na história de Mili, Tati conversa com a bruxa, que lhe diz querer que ela seja sua filha. Cíntia se encontra com as meninas e informa que José Ricardo a nomeará diretora do orfanato.
Carmem fica furiosa ao saber da nomeação de Cíntia. Bia provoca Mili por causa do broche e Pata compra a briga. Maria Cecília e Júnior conversam sobre um empréstimo. Carmem troca os remédios de Gaby para se vingar de José Ricardo. Carolina negocia a participação nos lucros da empresa. Gaby tem crises e Mili a abraça. Mili perde o broche e Gaby o encontra. Valentina vê o broche e diz a Gaby que era dela. José Ricardo nega saber da existência do broche.
José Ricardo vai ao quarto das meninas e joga o broche de Mili atrás de um móvel. Maria Cecília revela a Júnior que não quer se casar com Tobias. José Ricardo diz a Gaby que devolveu o broche a Mili. Ana e Bia encontram o broche. Clarita devolve o broche a Mili e explica que achou dentro do travesseiro de Pata. Carolina vê Júnior e Maria Cecília se beijando. As meninas acusam Pata de ter roubado o broche. Júnior conta a Beto sobre o beijo. Cíntia e Armando armam seus planos.
Júnior diz a Maria Cecília que o beijo foi um erro e ela concorda. José Ricardo proíbe as visitas de Mili a Gaby. Mili afirma que irá pedir para Pata guardar o dinheiro das bicicletas. As meninas não acham boa ideia. Carmem procura por Cíntia e a alerta para que tome cuidado caso seja mesmo a diretora. Tati entra correndo no dormitório e diz que roubaram o dinheiro. Mili conversa com Pata sobre o roubo.
Tobias procura Júnior, que não está no apartamento. Cíntia finge não se animar com a nomeação. Carolina vai ao apartamento de Júnior para falar com Tobias. Chico diz que tirou todo o dinheiro da lata para guardar. Mili pede perdão a Pata. José Ricardo não entende a atitude de Cíntia. Júnior procura Carolina e ela fica envergonhada. As meninas apelam a Carmem e a José Ricardo para que Cíntia seja a diretora. Carolina é convidada para assumir o cargo.
Júnior tenta convencer Carolina a aceitar a direção. José Ricardo acha Carolina inexperiente para assumir o cargo. Carolina condiciona sua ida ao orfanato a uma maior participação dos funcionários nos lucros da empresa. Júnior cai da escada. Carolina e Júnior brincam de jogo da verdade e ela fica incomodada. Carmem propõe uma eleição para a diretoria. Cíntia tenta convencer as meninas. Cecília pede um tempo a Tobias. Cris elogia Carolina, mas vota em Cíntia.
Mili continua a contar histórias para suas amigas. Cíntia comemora antecipadamente sua vitória como diretora do orfanato. Cíntia tenta convencer Tati a votar nela. Tobias conta a Fernanda que Maria Cecília quer cancelar o casamento. Tati sonha com Cíntia que cara de bruxa. Chico pergunta se o pesadelo teria sido um aviso. Tati diz a Cíntia que não vai votar nela.
Cíntia se decepciona com Tati. É realizada a eleição no orfanato e Cíntia vence. Mili diz a Pata que não será mais sua amiga. Cíntia faz um café da manhã especial para as crianças e Carmem não gosta. As crianças são obrigadas a comer uma sopa horrível. Dani tem um ataque de asma e Júnior a ajuda.
Carolina ameaça beijar Júnior, mas recua. Carmem sente-se vitoriosa depois de dar uma bronca em Cíntia. Carolina e Letícia combinam de fazer uma festa de aniversário para Dani. Chico e Clarita jogam bola com as meninas no orfanato. Carolina convida Júnior para o aniversário de Dani. Mili revela a Júnior que Gaby desenhou o broche sem vê-lo.
Cíntia traz sacolas com roupas novas para as meninas. Elas fazem um desfile de moda na escadaria do orfanato. Carmem discute com Cíntia. Júnior e Beto chegam no aniversário de Dani. Letícia desmaia na festa. Pata dá um conselho para Mili sobre Cíntia. No hospital, Carolina conta um pouco de sua história para Júnior e eles dormem.
As meninas decidem se vingar de Carmem. Júnior e Maria Cecília se beijam. Mili pede para Carmem preparar o jantar e as meninas não entendem o que está acontecendo. Mili diz que vai colocar laxante na comida de Carmem. Carolina recebe a notícia que Letícia está com aneurisma. Após o jantar, Carmem sente dores de barriga. Chico dá uma bronca nas meninas, mas Cíntia as defende.
Carolina revela a Júnior o problema de Letícia. As meninas conseguem conciliar Mili e Pata, mas elas brigam de novo. Júnior pede para Mili ir com Gaby ao médico. Gaby vê o broche de Mili e o agarra. O médico resolve fazer uma regressão em Gaby. Júnior convida Maria Cecília para jantar. Ela mente para a mãe dizendo que vai passar a noite na casa de uma amiga. Júnior ficar surpreso.
Maria Cecília passa a noite na casa de Júnior. Cíntia diz às meninas que já está procurando por seus pais. Cíntia pede a José Ricardo a contratação de um detetive para o caso de Vivi e Tati. Carolina entra desesperada e pede uma ambulância para Letícia. José Ricardo diz a Solano que o broche de Mili tem que desaparecer. Júnior dá dinheiro para Chico ajudar Letícia. Dani pede a Carolina para lhe dizer a verdade.
Júnior pede o broche a Mili para levá-lo a um joalheiro. Solano invade o dormitório das meninas. Carolina acompanha Letícia no hospital. Maria Cecília diz a Júnior que o neurologista que procura é muito amigo de seu pai. Júnior tenta achar os donos do broche através dos recibos da joalheria. Tati e Dani brigam.
Mili diz a Solano que emprestou o broche para Júnior. Uma torta de Chico queima e quase põe fogo no orfanato. Maria Cecília decide dar adeus a Júnior. Alguém rouba a maleta de Júnior. Júnior conta a Mili sobre o roubo. José Ricardo queima os recibos, mas Valentina encontra um com a assinatura de seu ex-marido.
José Ricardo briga com Júnior por causa de Gaby. Carolina diz a Mili que pode haver uma pista de seus pais. Beto vai a um lugar com Júnior para tentar achar o ladrão do broche. Carolina diz a Letícia que ela será operada por um especialista. Valentina vê o broche de Mili e fica atordoada.
Valentina deixa José Ricardo sem resposta e ele passa mal. Carolina pergunta a Júnior quem pagará a conta de Leticia. Carolina aconselha Mili a retomar a amizade com Júnior. Tati fica descontrolada e diz que não consegue ficar comportada o dia inteiro. As crianças se preparam para assistir o show na TV mas Ernestina as manda para a cama. As meninas decidem se vingar de Ernestina.
Valentina pressiona José Ricardo sobre o broche. Solano diz a Cíntia que sabe do paradeiro de Guilherme. Letícia diz a Carolina que quer lhe dar a guarda de Dani, caso algo pior aconteça. Valentina vai ao orfanato. Maria Cecília passa a noite com Júnior. Carolina cobra uma resposta definitiva do médico no hospital.
O médico diz a Carolina e Júnior o que houve com Letícia. José Ricardo diz a Valentina que depositará US$ 1 milhão em uma conta na Suíça para que ela cuide de Mili depois que ele morrer. Carolina encontra Júnior. Chico conta a todos no orfanato sobre Letícia. Júnior e Carolina procuram por Dani, que fugiu.
Chico e as meninas vão a casa de Carolina visitar Dani, mas não encontram ninguém. Júnior e Carolina chegam e contam o que houve. Tati descobre Dani escondida dentro do armário no quarto de Carolina. Maria Cecília liga para Júnior e diz que gostaria de ficar com ele à noite. Júnior não aceita a proposta para unir as empresas. Carmem vê Júnior e Maria Cecília juntos.
Ernestina proíbe as aulas de balé. Tobias procura Júnior para saber o que acontece com Maria Cecília. Carmem trama contra Júnior e Maria Cecília. Chico empresta uma fita de samba para as crianças. Cíntia presenteia Ernestina com sapatos novos. Júnior dá dinheiro a Chico para que ajude Carolina. Cíntia visita Cícero na prisão. Ernestina põe os sapatos e não aguenta a dor. Cícero encontra Tati.
Maria Cecília diz a Júnior que o que decidiu com Tobias e ele fica inconformado. Carmem inventa uma hipoteca para que Maria Cecília e Tobias visitem o orfanato. As meninas combinam de levar presentes para Dani. Carmem escreve uma carta para Tobias. Bia e Ana perguntam se Cíntia gostou do poema e ela diz que não recebeu. Cíntia encontra o bilhete que era para Tobias. Tati reencontra Cícero.
Tati se despede de Cícero e lhe dá um beijo. Cíntia descobre que foi Carmem quem escreveu o bilhete. Mili diz a Tati que ela não deve conversar com estranhos. Beto vê Tobias beijando outra mulher. As crianças ouvem alguém andando no salão do orfanato e Pata decide investigar. Carmem deixa um recado na secretária eletrônica de Tobias.
Mili pergunta a Pata porque ela roubou a comida da cozinha. Cíntia diz às meninas que conseguiu uma autorização para as adoções. Solange conta a Beto sobre seu caso com Tobias. Mosca diz a Pata que quer fugir. Carmem e Ernestina encontram Pata no porão. Cíntia conta a José Ricardo sobre o bilhete que descobriu. Cris vai ao porão e vê Mosca.
Pata pede a Cris para não contar sobre seu irmão a ninguém. Pata briga com Mosca por causa da carta que ele deixou para Vivi. Ernestina recebe os casais interessados nas adoções. Clarita arma para Carolina ir com Júnior ao balé. No porão, Mosca despista Ernestina e Carmem.
Fernanda conta a Maria Cecília que José Ricardo perguntou se ela está tendo um caso com Júnior. Cíntia autoriza Ernestina a revistar o quarto das meninas em busca da carteira roubada de Carmem. Júnior leva Carolina para casa e tenta beijá-la.
Dani aparece e interrompe o clima entre Júnior e Carolina. Júnior revela a Maria Cecília todas as armações de Tobias. Marta confessa a Cíntia que gostaria de adotar Tati. Carolina vê Maria Cecília com Júnior. Carmem ameaça Cris a expulsá-la do orfanato.
Cris conta às amigas que será expulsa do orfanato. Pata decide conversar com Mosca sobre o problema de Cris. Clarita conversa com Carolina e a convida para ir em uma boate. Cíntia e Carmem acusam Pata pelo roubo da carteira. Júnior procura por Carolina e tena explicar o que aconteceu entre ele e Maria Cecília.
Maria Cecília diz a Fernanda que o caso de Júnior é com Carolina. Maria Cecília afirma que fará de tudo para separar os dois. Cíntia tenta convencer Marta a adotar as duas irmãs. Mosca conta a verdade para José Ricardo e Carmem. O menino é mandado de volta para o reformatório. Carolina procura Júnior para dizer o que decidiu.
Carolina explica a Júnior que tem medo de se apaixonar e se arrepender depois. José Ricardo diz a Valentina que já tem o dinheiro para depositar em nome de Mili. Pata lê uma carta de Mosca para as amigas. Cícero diz a Cíntia que prefere que suas filhas permaneçam no orfanato. Gaby recita um poema e chama por Miguel.
Maria Cecília trama contra Carolina para ficar com Júnior. Carolina pede a Maria Cecília para mudar de turno, mas ela não aceita e as duas brigam por causa de Júnior. Valentina diz a José Ricardo Mariana irá para a Europa. Mili conhece Júlio na casa de Valentina. Mili dá um presente para Valentina.
Mili conta às amigas tudo o que aconteceu na casa de José Ricardo. Gaby vai ao telefone e liga para Miguel. Valentina se desespera. Júnior beija Carolina e Maria Cecília vê. Júlio começa a pensar em um plano para se vingar de Mili. Júnior vê Gaby ao telefone.
Júnior diz a Valentina que Gaby ligou para uma farmácia. Valentina revela a Júnior que Miguel trabalhou em uma farmácia quando veio para São Paulo. José Ricardo pede a Valentina que assine os papéis sobre o dinheiro de Mili. Júlio tenta beijar Mili.
Mili acorda assustada. Júnior conversa com Maria Cecília, que desmaia de repente. José Ricardo e Valentina vão ao banco para ver o dinheiro e Carmem os persegue. Carmem esconde um gravador para saber as conversas. José Ricardo conta a Armando o caso de Júnior e Carolina. José Ricardo descobre o gravador.
Carolina pede a Júnior que mantenha segredo sobre o relacionamento dos dois. José Ricardo e Armando dizem a Júnior que será preciso demitir o pessoal. Vivi diz a Mili que seu pai saiu da prisão. Um médico liga para Maria Cecília e pede para que ela vá imediatamente ao laboratório. Mili e Tati visitam Cícero. Mili convida Júlio para um encontro.
Carmem demite Clarita do Raio de Luz. Júnior diz a Carolina que haverá mais demissões. Cíntia diz a Vivi que o pai dela está se encontrando com Tati. Mili e Júlio discutem. Júnior diz a Maria Cecília que ligaram do laboratório e ela fica nervosa. Carolina encontra os exames de gravidez de Maria Cecília. Mosca defende Mili. Júlio desmaia.
Todos tentam socorrer Júlio, que está desacordado. Cíntia chama uma ambulância. Tobias diz a Fernanda que está arrependido. Cris diz a Vivi que Mosca gosta dela. Vivi não se importa. Júnior discute com o pai por ter revelado os segredos da empresa a Carolina. Mili fica nervosa ao saber que Júlio está apaixonado por ela. As meninas percebem que Ernestina está diferente. Cícero pede a Cíntia que o apresente a Vivi e Tati como seu pai.
Cíntia pede dois dias a Cícero para pensar no assunto. Carolina avisa a Júnior que contará aos operários que eles estão juntos. Júnior resolve fazer o mesmo com Beto. Clarita diz às meninas que só casais podem participar do concurso. Fernanda diz a Maria Cecília que deve se casar imediatamente com Tobias. Beto fica bravo ao saber sobre sua irmã e Júnior.
Mili e Júlio discutem novamente. Beto revela a Carolina que foi Maria Cecília quem tirou a foto. As meninas conversam sobre fantasmas. Carolina revela a Júnior que voltará para a fábrica. Tobias diz a Maria Cecília que sabe sobre sua gravidez. As meninas deixam Ana apavorada falando sobre o dentista. O dentista chega e Ernestina dá em cima do rapaz. Júlio procura Mili para se desculpar.
Júlio diz a Mili que gostaria que eles fossem amigos. As meninas roubam a maleta do dentista para ver o que tem dentro. Maria Cecília diz à mãe que o exame de Júnior irá revelar se ele é o pai de seu filho. Cíntia pede a Marta que tente convencer seu marido a adotar as duas irmãs. José Ricardo e Cíntia tramam contra Cícero.
Maria Cecília fica confusa com os resultados dos exames. José Ricardo avisa a Fernanda que terão que se livrar de Carolina. Mili acusa novamente Júlio de contar a Carmem sobre o júri, mas Valentina diz que foi ela quem comentou o assunto. Maria Cecília encontra Júnior e Carolina e conta que se casará com Tobias. Mili revela a Cícero que Cíntia disse que ela a ameaçou.
Mili diz a Cícero que é ele quem está mentindo. Cícero procura Cíntia. Ernestina revela a Cíntia que recebeu uma foto do dentista. Cíntia fica espantada. O doutor chega e Ernestina lhe diz que ele deveria vir ao orfanato todos os dias. Mili sonha que está beijando Júlio. Júnior diz a Carolina que lhe contará algo importante.
Valentina pergunta a Mili se ela quer ir ao circo com Gaby. Valentina revela a Mili que Júlio irá embora para a Bélgica. Chico diz a Clarita que gosta de Ernestina. Júnior descobre que Cíntia mentiu para Marta sobre o pai de Tati e Vivi. Carolina diz aos operários que a única solução contra as demissões é a greve. As meninas vêem Chico e Ernestina se beijando. Maria Cecília liga para Júnior e pede um encontro para lhe fazer uma revelação.
Júnior procura Cíntia para falar sobre Cícero. Rafa e Binho invadem o orfanato para roubar comida da cozinha. Os meninos entram no quarto das meninas e as vêem dormindo. Carolina diz que os operários estão pensando em invadir a fábrica. Maria Cecília revela a Carolina que Júnior é o pai de seu filho.
Fernanda interrompe a conversa entre Carolina e Maria Cecília. Binho encontra a bolsa de Carmem e resolve abri-la para pegar algum dinheiro. Cícero encontra Cíntia e diz que irá desmascará-la, mas ela o ameaça. Ernestina pede a Cíntia para que a ajude em outra carta. Carolina não revela a Júnior sobre sua conversa com Maria Cecília. Os meninos roubam carne de churrasco e são perseguidos por um mendigo. Mosca se corta.
Carolina diz à Maria Cecília que irá tomar atitudes drásticas em relação às demissões e os salários atrasados. Cícero resolve mentir e dizer a Júnior que Cíntia é uma boa pessoa. Carolina revela a Clarita a gravidez de Maria Cecília. Carmem desmaia e é internada. Ana e Bia descobrem os meninos escondidos no orfanato.
Bia ameaça contar tudo para Cíntia para se vingar de Pata. Mosca decide ir embora para não prejudicar as meninas e Chico. José Ricardo diz a Valentina que Carmem teve uma isquemia. Valentina pede para Mili deixá-la falar com José Ricardo. Chico briga com Ernestina. Cíntia encontra a carta de Bia.
Cíntia ouve a discussão de Chico e Ernestina. Mili resolve ligar para Valentina e saber a resposta de José Ricardo. Júnior procura Carolina. José Ricardo se emociona ao ver Mili brincando no orfanato. Maria Cecília conta a Júnior que os operários invadiram a fábrica e agrediram os seguranças. Carmem diz à polícia que três delinquentes estão escondidos no orfanato.
