Женя начинает работать учительницей в поселковой школе. Между нею и Владимиром Сиверсом завязываются теплые отношения. Она с радостью принимает новую жизнь, но воспоминания о Князеве не оставляют ее. Владимир Сиверс - большой труженик и настоящий хозяин и в своем доме, и на своей земле. Но на его землю имеет виды крупный бизнесмен Рудаков. Конфликт Рудакова с Владимиром переходит в открытое столкновение... Зинаиду до полусмерти избивает неожиданно вернувшаяся жена Озерова... Сева появляется в поселке Сиверсов и, представившись режиссером, входит в доверие к Музе. Муза очарована новым знакомым. Чтобы понять, куда могла исчезнуть Женя, Томас изучает давнишнее дело о странной гибели ее родителей…