A vida de Oséias muda completamente quando Seu Almeida morre e chega um novo chefe na ABL: Hector, um argentino que trouxe sua filha, Gabriela, e sua secretária, Judith. Oséias recebe de herança de Almeida um celular onde está gravado seu testamento. Ao seguir o testamento de Almeida, Oséias acaba se queimando com o chefe e faz com que o rival WC Oliveira se torne inimigo mortal dele. E a namorada de Oséias o surpreende com uma péssima notícia.
Uma mesa nova chega na ABL e todos a querem para si. Gabriela bola uma dinâmica para os funcionários competirem pela mesa. Paulinho acusa Sílvia de estar apaixonada por ele. Enquanto isso Hector e Marquinhos criam juntos um novo estatuto para a ABL.
Hector está obcecado numa disputa com Gabriela sobre quem tem a melhor "fortaleza psicológica", então dá para Oséias a tarefa de supervisionar os criativos em uma campanha contra o alcoolismo. Mas ninguém escuta Oséias e ele se vinga substituindo o galão de água por um de pinga. Todos ficam bêbados e perdem o controle.
Oséias mata por acidente o rato de estimação de Carioca e fica proibido de pegar sua marmita de almoço. Como as marmitas da ABL estão horríveis por causa do luto de Carioca, todos querem a nova marmita que Oséias comprou. Ele inicia então um tráfico de marmitas na agência, colocando em risco sua amizade com Marquinhos. Wc chantagia Marlon para torná-lo seu espião.
A agência tem que fazer uma campanha para o cliente Jonas Farias, um homem com problemas de memória que acredita que ainda está nos anos 60. Assim, todos se caracterizam e agem como na época. Mas Jonas Farias passa do limite com seus pensamentos retrógrados e incomoda a todos na agência.
Após encontrar Oséias dormindo na ABL, Hector tem a idéia de transformar a agência em um lugar de couchsurfing para turistas. Porém os turistas que eles recebem sequestram-os e Marlon terá que se passar por policial para tentar salvá-los.
É carnaval e Oséias está no computador da ABL. De lá ele fala com sua ex-namorada Juliana pra pedir permissão para se divertir no carnaval com Gabriela. Mas Oséias acaba ficando com muito ciúmes do que vê na tela da namorada. Tudo isso será visto da tela do computador de Oséias.
Oséias e Gabriela brigam por diferenças criativas na hora de filmar um comercial na agência. Enquanto isso Paulinho e Sílvia lidam com seu romance complicado.
Oséias faz o teste do encontr-o-rama, saindo com Gabriela, Juliana e Sílvia para decidir com quem ele quer ficar. Hector comemora o fim da sua vida amorosa e Marlon usa Paulinho para tentar xavecar um pretendente.
A campanha de Dia dos Pais faz com que Hector se lembre de um trauma antigo de infância. Juliana faz com que ele tenha uma regressão e cabe a Oséias e Gabriela trazerem-no ao normal.
Quando o dinheiro escondido da ABL desaparece, Brandon toma o lugar de Marlon e acusa Oséias de roubo. Ocorre então um tribunal para julgar Oséias pelo possível roubo do dinheiro.
Todos trabalham para vencer WC Oliveira no prêmio Jacaré de publicidade. Brandon usa uma lista para convencer a todos que eles serão demitidos e eles iniciam uma greve. Oséias descobre que a lista era uma mentira, e vai precisar impedir a greve antes que ela destrua a ABL.
A greve continua até que Brandon é desmascarado e preso pelo pessoal da agência. Oséias descobre que WC está por trás do plano e decide encará-lo num último desafio contra o eterno inimigo da ABL, e tentar ainda por cima, vencer o prêmio Jacaré.