Robert Guiscard, kaldet Terror Mundi eller på dansk verdens rædsel, fra Hauteville i Normandiet og flere af hans brødre søger sydpå til Italien, hvor de klarer sig som freelance-soldater og landevejsrøvere. Piet van Deurs er fulgt med ned sydpå til Calabrien, hvor Robert fra sin borg i de uvejsomme bjerge terroriserer omegnen, indtil paven får nok og gør ham til hertug. Til gengæld skal Robert sikre paven militær beskyttelse. Da lillebror Roger slutter sig til broderen, rettes blikket mod Sicilien. Roger bliver besat af tanken om at erobre det rige land fra de vantro saracenere. Han forsøger sig uden større held nogle gange, indtil han og broderen Robert til sidst samler en stor flådestyrke med ryttere i Reggio ved Messina-Strædet. Nu skal Sicilien erobres. Piet van Deurs er med og rapporterer fra det højspændte møde i Messina-Strædet, hvor den arabiske og den normanniske flåde ligger og lurer på hinanden. Situationen er farlig. Men Roger og Robert har med normannisk sædvane et es i ærmet. Scenen er sat til normannernes store sydlige eventyr.