Úrsula instruye a Katty y Dotty de organizar la fiesta de las brujas, una fiesta de disfraces que se celebra normalmente en el colegio de brujos, en Escolarium. Mirna les castiga a Manu y Mecha porque hacen ruido en la clase, y les dice de escribir una tarea sobre hechizos avanzados: mientras estudian, Manu besa a Mecha, que se enoja. Axel llega sin ser invitado en la casa de Grachi y se presente a Francisco como novio oficial de Grachi. Mía muestra el libro a Daniel, en el cual se dice que la Elegida es la bruja más mala de todas: Daniel no lo puede creer y quiere decirlo a Grachi, pero Mía lo detiene porque no saben lo que va a activar la maldad de Grachi. Erick le dice a Axel que quiere verlo ganar a la competencia de natación, entonces Axel decide hacer un hechizo para convencer a Úrsula para ayudar a los Escorpiones.