Grachi comienza a asistir a la escuela de brujos, donde Tony la acompaña, mientras Leo quiere vengarse de Grachi, Daniel y Mía, que ahora es una de las chismorrosas. Mecha está triste porque Chema regresó con Katty y se fue a vivir con sus padres; Diego también está preocupado porque no tiene noticias de Matilda. Grachi quiere hacer amistad con otros estudiantes, pero todos ya saben que ella es la Elegida, y le tenían mucho miedo por las cosas que ella ha hecho. En el día, Grachi tiene problemas debido a Axel, un brujo, y ambos se ponen en el castigo: deben buscar a la peluca de una profesora en el agujero negro.