Matilda y Grachi les dicen a las Panteras y a Mecha, respectivamente, que han intercambiado cuerpos, y Mecha se da cuenta que es obra de Mía. Diego no puede creer que Alejandra esté enamorada de Nacho, y los Delfines le piden a Nacho que renuncie al puesto de entrenador. Mientras, Grachi (en el cuerpo de Matilda) recupera los poderes, las tres brujas le dicen a Matilda que los poderes se los quitaron como castigo y que no pueden hacer nada, pero que Leo es la clave para recuperarlos.