Mediante una estratagema, Leo y Mía logran poner los cascos cambia mentes a Grachi y Matilda. Cuando Mía lanza el hechizo, Grachi y Matilda empiezan a sentirse extrañas, y después se dan cuenta que están en el cuerpo de la otra. Las tres brujas del consejo les dicen que van a estar así hasta que alguien logra reconocerlos, aunque en otro cuerpo.