Mía le dice a Grachi que es una bruja aburrida que niega lo que es. Al día siguiente, los chicos vuelven al Escolarium, donde Francisco, que es el nuevo director, le dice a Chema que reprobó el año. Entretanto, Grachi conoce a un nuevo chico, Leo, que le encanta la ciencia y la tecnología; Mía también es una nueva estudiante. Matilda, sin embargo, decide no volver a la escuela ya que está enfadada porque perdió sus poderes.