Lucía, Grachi y Mecha descubren que, para recuperar sus poderes, Grachi debe soñar: ella lo hace y empieza a recuperarlos. En el Hecsoren, Lucía lee que, cada cien años, hay un eclipse que permite a una bruja de robar los poderes de las otras, y que será el día de la fiesta de cumpleaños de Matilda. A pesar del peligro, Grachi decide que el día del eclipse se enfrantará con Matilda y la directora. También, Sibilo le ofrece a la directora que él le conseguiría el Conjuro Candado si su primer hechizo seria que nunca más lo encerrarían en un anillo. Mientras Matilda, obligada por su madre, invita a Grachi a la fiesta, Úrsula le pide a Daniel que sea el caballero de Matilda.