Grachi se despierta en la mañana del festival de jóvenes talentos con gripe y estornuda corazones. Siendo enferma, ella no puede usar la magia y Matilda aprovecha para intentar de destruir a su enemiga, Matilda hace caer una barra de hierro sobre Grachi, pero Daniel la ve, corre para salvar a Grachi y es herido en un hombro. Matilda esta muy triste y habla a las Panteras de su plan para destruir a Grachi, pero Lucía siente todo. Entretanto, Julio encierra a Cussy y Mecha en una habitación.