Grachi se enoja con Daniel y, por venganza, acepta de ir a la Naranjada con Tony, mientras Diego invita Matilda, pero es rechazado. Cussy le dice a Grachi que tiene poderes mágicos y le enseña a usarlos. Daniel, Chema, Tony, Guillermo y Diego hacen el examen de química, pero Chema no lo supera porque solo piensa en Betty y entonces no puede competir en la competencia de natación contra los Delfines. Matilda lanza un hechizo a uno de los Delfines para que nade mal, pero toma Daniel.