Дрессировщики Борис Эдер и Константин Константиновский едут в Москву снимать большое кино с участием их тигров. Узнав об этом, Маргарита тайно садится в тот же поезд. В Москве выясняется, что сценарий фильма не принимают, а актриса, заявленная на главную роль, отказывается входить в клетку к тиграм. Константиновский заводит роман с начальником отдела культуры Елизаветой Никитичной...