Семенов ищет дорогую иномарку, которую угнали вместе с поросенком. На автосервисе в спальном районе он встречает Зиновьева и Сомова, которые сами ее ищут за вознаграждение и требуют, чтобы Паша им не мешал. Зиновьев стреляет в Семенова, они дерутся, Паша отбирает у оперов пистолеты и передает Стрельцову. Для Зиновьева Семенов теперь личный враг. В это время возле пункта обмена денег убивают коммерсанта Зяблова, который с партнером приехал поменять большую сумму на валюту. Деньги у них украли. Мутной темой называет это преступление агент Семенова: воры не убивают. Семенов начинает подозревать в организации преступления коммерсанта Кольцова...