На очередном заседании суда по делу Семенова свидетели обвинения дают показания в пользу прокурора. Завьялова не знает, как теперь выстраивать линию защиты. В это время криминальный авторитет Понч, который любит устраивать охоту на людей, приказывает своим бойцам доставить к нему из СИЗО зэка Релиза. Вместе с ним бандиты случайно похищают и Семенова. По прибытии на место Понч с бойцами устраивает в лесу охоту на Релиза, его убивают. Понч предлагает Семенову занять место Релиза...