Фома сообщает Михайлову, что за городом бандиты вымогают деньги у бизнесмена Тарасова, а затем убьют его. Михайлов успевает спасти Тарасова. Фома просит Михайлова об ответной услуге: вытащить из колонии Карелии рецидивиста по кличке Саймон. Семенов с Денисом и Леней задерживают по горячим следам Грязновского, совершившего разбой. Но следователь Стрекалов за взятку отпускает его под подписку о невыезде. УСБ задерживает Стрекалова с поличным. Саша не верит, что отец сможет уладить его уголовное дело о подброшенных наркотиках. Завьялова предлагает Семенову помощь, но он отказывается. По просьбе Михайлова Саймона везут в Питер для проведения следственных действий. По дороге его похищают люди Фомы.