По результатам служебной проверки полковника Арсеньева увольняют из органов внутренних дел за "развал работы во вверенном подразделении и утрату контроля за оперативным составом". На допросе Захаров признается Семенову, что просто хотел ему помочь, убивая тех, о чьей смерти мечтал Семенов. Арсеньев в ресторане передает главе комиссии по борьбе с коррупцией Веселовскому полмиллиона долларов, чтобы сохранить прежнюю должность. После получения взятки Веселовского задерживают. Арсеньев задействует все свои связи "в верхах", чтобы не потерять свою должность. Любимов предлагает Арсеньеву написать рапорт об увольнении. Шубин предлагает Фоме сделку: обеспечение безопасности в обмен на информацию о преступном мире Питера, ведь Байкал уже выходит на свободу, и ему грозит опасность.