Паша, которому чудом удалось выжить, собирается вернуться в полицию. Фома отговаривает его и предлагает место начальника службы безопасности в своей компании. На должность начальника полиции претендует Роман Малышев. Он обращается к полковнику Арсеньеву, который просит крупную сумму за "входной билет". У бизнесмена-строителя Зюзина городская администрация в лице замглавы района Волкова требует "откат". Зюзин отказывается, и его стройку замораживают, а Волков находит более сговорчивого подрядчика. Зюзин, доведенный до отчаянья угрозами в свой адрес и в адрес дочери Инги, врывается в ресторан, где Волков ведет переговоры, и выстрелом из ружья убивает его, а затем скрывается. Жанна, девушка по вызову, дает Павлу наводку на место, где прячется Зюзин. Туда направляется Арсеньев с Малышевым и Жанной. Арсеньев предупрежден, что Зюзин может дать показания, крайне невыгодные для городской администрации. Павел пытается помочь вышедшей на свободу Юле адаптироваться к новой жизни. Сам он понимает, что не сможет работать под начальством Арсеньева и принимает предложение Фомы.