После гибели Бурого обострилось противостояние двух главных преступных группировок города — Фомы и Артура Власова. Оба претендуют на место «смотрящего». На помощника прокурора по надзору за полицией Трифонова нападают двое хулиганов и отбирают портфель. Трифонов признается Паше, что в портфеле кроме большой суммы в валюте были документы с грифом «секретно», за потерю которых ему грозит увольнение. Паша соглашается попытаться задержать бандитов за крупную сумму. Трифонов обещает оставить в покое владельца ресторана на пароходе, который обращался к Паше за помощью. Семенчук предлагает Фоме помощь в противостоянии с Власовым в обмен на то, чтобы тот освободил район от всей мелкой «шушеры».