На Невском проспекте появились неуловимые карманники-«гастролеры». Полковник дает понять Михайлову, что недоволен тем, что воришки до сих пор гуляют на свободе. Андрей обращается к бывшему оперу Андрееву. Тот, обиженный на систему, выбросившую его на обочину, отказывается помогать с поимкой карманников. Приходится обратиться к одному из криминальных авторитетов Ворчунову. Семёнов пытается договориться о свидании с Юлей. Охранник просит за это три тысячи долларов.