Разъезжая на такси по городу, Семёнов случайно замечает наркомана, главного свидетеля по делу его жены Юли. Семенов безуспешно пытается задержать его. Осведомитель сливает Михайлову информацию о криминальном авторитете Барсукове, за которым уже давно охотится вся полиция города. Вскоре Михайлов задерживает его. Офицер спецслужб Тарасов с помощью бизнесмена Шалаева пытается поймать на взятке нового начальника РОВД Семенчука, но тот с помощью своих связей подставляет самого Шалаева. Люди Фомы ловят Антона и предлагают Семёнову сделку — обменять свидетеля на освобождение Барсукова из-под стражи. Тарасов инсценирует похороны Латышева, перевозит его в конспиративный загородный дом и оформляет новые документы. От своего куратора Латышев узнает, что Архитектор жив.