В Питер возвращается освободившийся из тюремного заключения Костя Наумов по кличке Злой. В Москве он устроил перестрелку в клубе, пытаясь взять долг с бандита Геры. В Питере Злого ищут и люди Геры, и отдел Михайлова. Владелец клуба Танк предлагает Михайлову услугу за услугу: Михайлов помогает ему найти угнанную машину – подарок жены, а Танк даст информацию, где может скрываться Злой… Таня хочет восстановить физическую форму и решает записаться в женский боксерский клуб.