Пока Семенов в отпуске помогает Беловой восстановиться после ранения, в центре Питера происходит ограбление нотариальной конторы. Убит генерал-майор Потапов. Новый начальник главка Кондратьев требует найти преступников. Новый и.о. убойного отдела с Невского Грушин и опер Руконогов просят помощи у Семенова… Арсеньев, ставший депутатом Госдумы, резко критикует начальника главка Кондратьева за бездействие. Между ними возникает конфликт. Кондратьев требует перевести Семенова и Михайлова в главк…