"Min morfar han var fisker, og hans bror var fisker, og hans far var fisker, det går langt tilbage, de var fiskere de fleste af dem." Havet er både i familien og i blodet på 21-årige Martin. Kutteren er hans egen, og den er opkaldt efter hans afdøde mor. Når han sejler ud på det lille træskib, er det ham, der står ved roret, ham der bestemmer. Men også ham, der har ansvaret for, at der kommer fisk i lasten, penge på kontoen og medister på bordet. Det frie liv på havet stiller også sine krav. Mohamad er fra Københavns nordvest-kvarter. Men havet trækker. Mohamad fisker hos skipper Jan i Gilleleje, hvorfra de to fisker sammen. En mand og en dreng med hver sine tanker om fremtiden for den unge Mohamad. Udlængslen ligger i hjertet, mens Jan ønsker sig en arvtager.