Архимед сообщает Тане Захаржевской о приезде Шерова. Таня принимает предложение короля Маконго занять пост посла Маконго во Франции. В Ленинграде, вместе с документами, Поликарпова передает письмо для Тани Лариной, объяснив, что речь в нeм идeт о неком Захаржевском. Заинтригованная Захаржевская вскрывает письмо и узнаeт, что отец Татьяны Лариной - Алексей Захаржевский. Перед поездкой Таня навещает бабушку Анну Давыдовну. Та советует ей обратиться с расспросами об Алексее Захаржевском к Аде…