I Kollemorten i Midtjylland ved Felix ikke, hvad der venter ham i en kælder. Med slør, briller og krone bliver Felix's køn nemlig udfordret. I Rødding venter Hennings navnebror Henning, der er landmand med både mælk og marker på at give Felix og vagabonden en rigtig Morten Korch oplevelse. Der skal nemlig både høstes og malkes og det har vagabonden ikke prøvet før. Landmandens datter Annette høster dog også meget opmærksomhed fra Henning, da hun ærligt åbner sit hjerte og fortæller om, hvordan det er at være født døv. Med nyhøstet halm i laden vælger Henning at her skal ham og Felix overnatte.