Felix og vagabonden er nået til Sønderjylland, hvor rejsen gennem Danmark og de mange kilometer på cykel er begyndt at sætte sine spor på Henning. Store smerter gør det svært for ham at gennemføre. I Højer bliver der dog taget kærligt imod ham med stort sønderjydsk kaffebord hos Vivi og Dres på deres bondegård. Vivi er netop blevet gift for anden gang og fortæller Henning om at turde tro på kærligheden anden gang. Det sætter tanker i gang hos Henning, der pludselig begynder at drømme om forelskelse igen - men hvem vil være kæreste med en hjemløs?