Nordkaperen er kommet til Çanakkale, hvor Troja ligger. Det var her, den trojanske krig udsprang og hjemstedet for Homers Iliaden og Odysseen. I god fart går Nordkaperen ud i Ægæerhavet, hvor Troels og besætningen en stille morgen oplever Athos-bjerget. Her ligger munkerepublikken Athos med de mange klostre hængende som svalereder på klippesiderne. Her har ingen kvinder adgang - hverken mennesker eller dyr. Nordkaperen får følgeskab af en flok delfiner, og når det er nat, er det godt, at Troels kender stjernerne og den astronomiske navigation. Næste morgen anløber Nordkaperen Psara, Troels' yndlingsø i Ægæerhavet, hvorefter turen går til øen Chios. Fortløbende