Modfällda färdas vännerna genom ett böljande Yorkshire till Skottland där de möter geografen Vera. Vera berättar legenden om timglaset som låter ägaren resa i tid och rum. Legenden säger att onda krafter i århundraden sökt efter timglaset för att med dess hjälp ändra historien. Färden går söderut till Normandie och klostret Mont Saint Michel där Svarta solen håller Holger fången. Hur ska Esmé och Mortensen rädda Holger? Och finns det fler gåtor att lösa?