Dopo vent’anni passati in Africa a curare gli animali, Walter torna in Italia per il funerale di suo fratello Filippo. Annamaria, la vedova di Filippo, non immagina neanche lontanamente che suo marito ha scritto a Walter poco prima di morire, dicendogli qualcosa che a lei non ha mai confessato… A Roma Walter ritrova anche Paolo, Sara e Samuele, i suoi tre nipoti, e gli amici storici Carlo e Laura, che lavorano nella clinica veterinaria di Filippo. Dei tre nipoti, il più problematico sembra essere Paolo, alle prese con numerosi guai e amori. Anche Sara però non scherza: diligente e controllata, è l’ultima da cui la famiglia si aspetterebbe problemi, eppure anche lei, dopo aver conosciuto Federica, bella e un po’ ribelle, sta vivendo un momento decisamente turbolento.
Walter scopre che il nipote Paolo ha un debito di ottomila euro con un delinquente chiamato Lello. Walter e Carlo cercano di trattare con Lello, ma invano. Proprio mentre Annamaria sta per vendere la clinica, Walter, con un ultimo e sentito discorso, la convince a non rinunciare al sogno di Filippo. Prenderà lui le quote e farà lavorare Paolo in clinica, visto che di andare a scuola non se ne parla. Magari col duro lavoro capirà l’importanza dello studio e metterà la testa a posto. Tra l’altro Walter non sa neanche in quale pericoloso triangolo amoroso Paolo si stia ficcando. Sara è ancora molto scossa per l’incontro con Federica.
Annamaria ha il sentore che Paolo possa essere figlio di Walter. Il veterinario gestirà l'ambulatorio al 50% con Giacomo per volere della cognata e chiama a lavorare suo nipote con lui per aiutarlo a recuperare il debito con Carlo. Il ragazzo tuttavia non sembra molto entusiasta del suo nuovo impiego e i rapporti con Walter non decollano. Elena litiga con il suo ex fidanzato e Paolo, presente in casa per aiutarla nei lavori di ristrutturazione, la difende. Il ragazzo si è invaghito da lei e decide di sorprenderla, regalandole dei biglietti per un concerto. I tagliandi però finiscono nella borsa della madre, Serena. Paolo si confida con Walter dicendogli di essere molto preso da Elena e tra i due sembra esserci un riavvicinamento. Sara è turbata perché comincia a provare qualcosa di più di un'amicizia nei confronti di Federica, ma ha paura di esssere respinta. Per sfogarsi, decide di aprire un blog, nel quale ammette il suo interesse per la compagna di scuola. I tormenti di Annamaria aumentano, fino a quando non mette alle strette Walter chiedendole se Paolo sia figlio suo. L'uomo, preso alla sprovvista, nega tutto dicendo di essere sterile.
Walter decide di tornare in Africa dopo aver risolto i problemi economici del nipote, o meglio, del figlio. Questi comunica di voler tornare a scuola, facendo felici tutti. In realtà, però, è tutta una finta per evitare di lavorare in clinica. Il veterinario scopre che Giacomo vuole trasferire i cani ospitati dalla sua struttura in un altro luogo, ma è fortemente insospettito dalla scelta del socio. Insieme a Carlo, scopre che gli animali sono in un canile da cui vengono spostati in altri posti, dove subiscono maltrattamenti. Paolo incontra Serena: chiariscono l'equivoco legato ai biglietti e la donna cerca di darle qualche dritta per conquistare la figlia, che adora la musica classica. Il ragazzo così la invita ad un concerto e poi a cena: niente da fare però, la ragazza non se la sente e Paolo accusa il colpo. Invitato da Serena a casa sua, i due, rimasti soli ed in vena di consolazione reciproca, si abbandonano alla passione. Sara soffre perché sa che Federica, fidanzata con un ragazzo, non può ricambiare il suo interesse. Così, seguendo i consigli di una ragazza che ha scritto sul suo blog decide di baciare un ragazzo, Luca, innamorato di lei, ma accusa un malore dopo aver alzato troppo il gomito. La giovane però si pente subito del bacio e allontana in malo modo Federica, venuta in suo aiuto. Annamaria ritorna nella clinica per la prima volta dalla morte del marito. Controllando il suo computer, incappa in una mail spedita all'uomo da una donna, Emanuela. Pensa sia l'amante, ma in realtà si tratta della proprietaria di un ristorante che Filippo aveva contattato per portare a cena proprio Annamaria. La sorella, Laura, le dice di essere interessata a Walter. In videoconferenza con l'amico Chiumbo in Africa, Walter gli comunica di non poter tornare alla sua vecchia vita dopo aver visto che le cose in famiglia non vanno bene, soprattutto dopo che Sara, stordita dall'alcol, svela a tutti che il fratello in realtà non sta andando a scuola.
Annamaria rifiuta l’idea che Walter sia il padre di Paolo e gli chiede di andarsene da casa. Walter sta per trasferirsi da Laura, quando Donatella, una vecchia amica, gli propone di stare da lei. Laura, in preda a un attacco di gelosia, capisce che sta andando in crisi a causa dell’uomo. Walter convince Annamaria a rifare il test del Dna e quando controllano i risultati scoprono che Paolo non è figlio di Walter. Paolo chiarisce con Serena: ciò che è accaduto tra loro è uno sbaglio ed Elena non dovrà mai saperlo. Intanto Sara viene incoraggiata dal suo professore di lettere a partecipare a un concorso letterario e Federica è sempre più presa da Adriano. Per questa ragione Sara si sente sempre più esclusa. Incoraggiata da Federica, però, comincia a scrivere il racconto per il concorso.
Il piccolo Samuele chiede allo zio Walter di accompagnare lui e il suo amichetto Giordano a visitare la clinica; in questa occasione Walter intuisce che Giordano è un bullo e convince Samuele a dire a sua madre che da tempo subisce le sue prepotenze. Annamaria però peggiora la situazione, così Walter escogita un piano e fa prendere un bello spavento al bulletto. Il veterinario aiuta anche Paolo, impedendo che Giacomo scopra la sua relazione con Serena, finge di essere l’amante della donna. Annamaria cede ai sensi di colpa e rivela a Walter di avere falsificato il test del DNA. Intanto Laura si dichiara goffamente a Walter. Giacomo ha preso il cellulare di Serena in cerca delle prove del tradimento, ma non ha la password. Paolo e Serena temono che l’uomo possa risalire ai loro messaggi ma il ragazzo cercando di riprendere il cellulare viene colto di sorpresa da Walter e Carlo. Sara prova a parlare con Federica dei propri sentimenti, ma lei la precede dicendo di amare Adriano.