Fábio conhece a batalhadora Marcela e o misterioso Hugo nas audições. Marcela é muito sonhadora e trabalha em um orfanato para se sustentar. Já Hugo, tem uma amizade muito grande com Fábio. Ele e o amigo contracenaram juntos no teatro na época de escola, em Brasília, e descobriram a paixão pela arte naquele momento.