Dag og nat er Gabi og de andre vogterengle på udkig efter Baalios. Da færgegrillen står tom, sniger Julie og Willy sig ind. De ser englenes tegninger og dokumenter om Baalios. I skolen fortæller Mie til Anders, at hun gerne vil spille med ham til juleafslutningen alligevel. Julies klasse har besøg af Karstens kollega Bjarne, der underviser i førstehjælp. Bjarne er vild med klasselæreren Signe, men når han prøver at invitere sig selv til hendes nytårsfest, snakker hun udenom. Rafi får pludselig en idé til, hvordan han kan hjælpe Karsten med at komme af med sin vagt juleaften - så Julies ønske om, at få hele familien er samlet, måske kan gå i opfyldelse.