Rafi er blevet kaldt op til englerådet. Ærkeenglene Saraquel, Zacharias og Uriel tager ham med over til Styrkekilden, hvor Arron bliver holdt i live. De fortæller, at Arron er blevet angrebet af en dæmon, og at Gabi og Michaels mission er at finde og bekæmpe dæmonen. Julie har fået en lille mistanke om, hvem hendes biologiske far er, så nu vil hun selv undersøge det nærmere. På skolen spørger Cecilie og Ditte, om Mie vil gå Lucia-optog med dem og et par andre piger. Hun svarer lykkeligt ja, men føler sig kort efter udnyttet, fordi de i virkeligheden er mere interesserede i Michael. Rafi er meget rystet efter at have set Arron, og det går op for ham, hvilken slags engel han gerne vil være.