Den hjemløse engel

Rafi har installeret sig i den gamle færgegrill i ly for kulden, som han ikke er vant til. Julie er noget overrasket over at møde Rafi, der fortæller, at han bor der uden forældre. I engleverdenen er Zacharias urolig for det kraftige lyn, der slog ned i skolegården. Han beder to af sine vogterengle, Gabi og Michael, om at finde ud af, om det var et såkaldt dæmonlyn. Mie ønsker at blive veninder med klassens populære piger, Cecilie og Ditte, og får chancen, da de skal skrive historieopgave sammen. Julie finder et gammelt fotoalbum, som hun viser til Willy. Han får øje på et billede af Karsten på Machu Picchu i Peru for 12 år siden, men der er noget, der ikke hænger sammen.