Do Bezdružic míří dva nezvaní hosté. Prvním je nechvalně známý zločinec Kájínek, který si to rovnou namíří do místního penzionu a hospody, která patří Josefu Kozinovi. Jeho kroky tam však nevedou náhodou, vrací se totiž za svou dávnou láskou - matkou Koziny. Druhá návštěva je pro především mužské obyvatelstvo Bezdružic mnohem příjemnější. Cigánka Erika, která je utajovanou dcerou kněze Pavla, který ji ještě donedávna prezentoval jako adoptovaného syna, poplete všem přítomným hlavu a pěkně vyprázdní peněženky. Ale na každého jednou dojde...