Москва. Члены ВГКО обвиняют Клаудию в том, что она нарушила регламент. Фурцева рекомендовала ей кардинально пересмотреть ее сценический образ, манеру исполнения. Клаудиа возвращается в Ленинград. Ее встречает Степа, он рассказывает ей об изменениях в коллективе. Пал Саныч уходит от Клаудии к Ирине Тумановой. В Ленинград приезжает Адам.
Klaudia w Szwecji przechodzi operację. Od razu ze szpitala zostaje przewieziona na lotnisko i trafia do Moskwy. Tam otrzymuje tytuł zasłużonej artystki RFSRR, ale także reprymendę za to, że ośmieliła się zaśpiewać piosenkę po angielsku.
W Leningradzie wraca do zespołu Planeta, gdzie zostaje skonfrontowana z drugą solistką Iriną. Ałmazow proponuje Klaudii, by wystąpiła z nim w popularnym programie telewizyjnym. Do tego samego programu zostaje zaproszony również zespół Planeta. Do Leningradu przyjeżdża Adam. Błaga Klaudię, by wyjechała z nim do Szwecji. KGB robi im zdjęcia i podrzuca Pawłowi.
