Польша. Клаудиа у своих родителей. Она грустит, не находит себе места. Ленинград. Пал Саныч тоже не может забыть Клаудию. Он в депрессии. После разговора с отцом Клаудиа решает вернуться в Ленинград и делать то, что она умеет, то, что ей нравится больше всего на свете. Пал Саныч встречает Клаудию на вокзале.
Ojciec Pawła zostaje wezwany do sztabu marynarki wojennej. Ktoś doniósł, że jego syn związał się z cudzoziemką. Klaudia wyjeżdża do rodziców do Polski. Ci jednak zarzucają jej, że w Leningradzie zeszła na złą drogę. Tęskniąc za Pawłem, Klaudia postanawia wrócić do ZSRR. Paweł oświadcza się jej i mimo sprzeciwu rodziców i przyjaciół młodzi biorą ślub. Z powodu intryg Koli Paweł zostaje pozbawiony kierownictwa chóru. Zespół może nie pojechać na festiwal do Moskwy.
