Victor hoppar av Handels och flyttar in hos sin bästa vän Leo för att satsa på deras gemensamma musikprojekt. De överanalyserar ett sms från Alice, tjejen som Victor är kär i. Vad menar hon med att hon bara hinner ta en öl under kvällens dejt?
Victor och Leo pratar om att det är viktigt att de vågar blotta sig och att det inte blir attityd när de gör sex- och kärlekslåtar. Leo går till Trädgården för att fixa en spelning, och får en flirt med bokaren Ellie Born.
Victor och Leo träffar Christian Bassi som erbjuder sig att göra en remix på en av deras låtar. Chockade över Bassis macho-stil försöker de smälta mötet och hamnar i konflikt om sitt sound. De får reda på att de ska få spela på Trädgården, förkrökar hemma hos Ellie och diskuterar sexuella preferenser utifrån en andlig teori. I rollerna: Adam Pålsson, Armand Mirpour, Nanna Blondell, Nour El-Refai och Matias Varela.
Efter en natt av exalterat musikskapande får Victor och Leo ångest och gör chokladbollar. Mysdagen avbryts av att Alice hör av sig och bjuder med Victor på Fotografiska. Leo möter upp sin kompis Gaspar, och träffar av en slump Lovisa på Trädgården. I rollerna: Adam Pålsson, Armand Mirpour, Nanna Blondell, Nour El-Refai och Matias Varela.
Det är stressigt inför spelningen och Victor och Leo hamnar i en laddad situation när de försöker förklara för Bassi att hans remix inte riktigt är deras stil. Leo träffar Lovisa och Victor samlar mod till sig för att ringa Alice. I rollerna: Adam Pålsson, Armand Mirpour, Nanna Blondell, Nour El-Refai och Matias Varela.
Victor och Leo peppar inför sin release-spelning på Trädgården, men det blir inte riktigt som de föreställt sig. Leo och Lovisa hamnar i ett jobbigt samtal om porr och Victor och Ellie får ett skönt häng och spontandansar i regnet. I rollerna: Adam Pålsson, Armand Mirpour, Nanna Blondell, Nour El-Refai och Matias Varela.
Leo och Ellie analyserar porr och pratar om grälen med Victor och Lovisa. Victor blir bjuden på Alices ateljéfest och går dit själv, men när han kommer dit verkar hon ha uppmärksamheten åt annat håll. Leo stöter på Bassi och de röker en fredspipa tillsammans. I rollerna: Adam Pålsson, Armand Mirpour, Nanna Blondell, Nour El-Refai och Matias Varela.
Victor och Leo återförenas men känner sig deppiga och åker ut till landet för att träffa Ellie och hennes kompis Julian. Victor och Ellie ser varandra i ett nytt ljus, och Leo får hjälp av Julian att möta sina känslor, och ringer Lovisa för att berätta att han är kär i henne. I rollerna: Adam Pålsson, Armand Mirpour, Nanna Blondell, Nour El-Refai och Matias Varela.