В Душанбе посылают Градова и Жукова. Они знакомятся с прокурором Таджикской Республики Курбановым и секретарем ЦК партии Шагадаевым, который курирует агропромышленный комплекс. Оба чиновника уверяют, что в хлопковом производстве в их республике нарушений никаких нет, все документы к проверке готовы. Курбанов приказывает своему сотруднику "не спускать глаз" с Градова и Жукова. На одной из товарных станций, в вагонах состава, Градов находит отходы хлопкового производства, хотя по накладной числится сам хлопок. Председатель совхоза, откуда был доставлен товар, говорит, что директивы на план спускают сверху, а выполнить такой процент невозможно, поэтому приходится идти на подлог.