В аэропорту Градова встречает Настя и признается ему в любви. Говорит, что знает, что жена ему изменяет с Брагиным. Градов не верит этому, пока не застает Брагина в больнице у Ольги. Дашка докладывает Ольге, что видела Градова с молоденькой девушкой. В море, недалеко от города Гурьевска, спасатели находят тело директора пластмассовой фабрики Федотова. Оказывается, что он жив. Его с тяжелыми травмами головы отвозят в больницу. В бреду Федотов твердит одно слово: "Гром". В Гурьевск посылают Градова и Жукова. По рассказам соседей, Федотов скрывал тот факт, что у него есть гражданская жена и внебрачный сын, который "по малолетке" сидел за воровство.