Rob Hof wordt gevolgd op zijn treinreis dwars door de Balkan. Hij gaat met de zogenaamde Vriendschapsexpres van Istanbul naar Thessaloniki en vanaf daar via Skopje, Pristina, Belgrado en Zagreb naar eindpunt Ljubljana. Met tussenstops in de plaatsen Sid en Vukovar. Aan de orde komen: de toetreding van Turkije tot de EU; de slechte relatie tussen Turkije en Griekenland; de vooroordelen die Grieken en Turken t.o.v. elkaar hebben; de grenzen in de hoofden van de mensen op de Balkan; voormalig Joegoslavië; de Balkanoorlog; Macedonië; de films die Hof de afgelopen twintig jaar in Macedonië maakte; de wens van de Balkan-landen om lid te worden van de EU; de achteruitgang van de economie op de Balkan na het uiteenvallen van Joegoslavië; de conflicten tussen de verschillende etnische groepen (Serviërs, Kroaten, Bosniërs) op de Balkan; hoop op vreedzaam samenleven op de Balkan in de toekomst; de geïsoleerde positie van de Balkan binnen Europa; de drie verloren Servische oorlogen, die Milosevic startte met als doel één groot Servië; de deporatie van Albanezen uit Kosovo; de sfeer van bevrijding in het huidige Kosovo; de haat jegens de Serviërs; de nog vrij rondlopende Servische oorlogsmisdadigers; de volkerenmoord in Srebrenica; het ontbreken van schuldgevoelens bij veel Serviërs; de verering van de oorlogsmisdadigers door veel Serviërs; het uitblijven van ingrijpen door de EU tijdens de oorlogen op de Balkan; Slovenië, dat als eerste republiek van voormalig Joegoslavië lid is geworden van de EU.