Per trein van de Birmese hoofdstad Rangoon naar Benapole, grens tussen Bangladesh en India. Beide landen zijn gesloten samenlevingen. In Birma wordt alle oppositie de mond gesnoerd. Internet is er niet vrij toegankelijk en het wemelt er van de verklikkers. In de trein sfeerbeelden van reizigers. Buiten de trein portretten van politieke vluchtelingen. Bangladesh is een land van contrasten. Een land waar de regering een moderne Islam predikt, maar tegelijkertijd dagelijks geweld tegen andersgelovigen toelaat. Maar Bangladesh is ook het land van een rijke literatuur en veel muziek en een van de reizigsters biedt haar dochter ten huwelijk aan.