Каждый вечер в город приходила ночь, а вместе с ней покой и сон и только маленький совенок не спал, а зажигал фонари. В том городе, в мусорном ящике жил дракон Дракоша, которого все боялись и не хотели с ним дружить. Однажды Дракоша повстречал девочку, которая его ни чуть не испугалась, а научила его играть в веселые игры и зажигать фонари.
Жил-был Вокзал, ночью он спал, а утром его будил Совенок. С самого утра каждый день и в любую погоду у них начиналась работа. Однажды Вокзал простудился и заболел. Чем лечат Вокзалы? А лечат их малиновым вареньем, которое можна достать у бабушки...
Наступило утро, Дракоша тоже проснулся и навел порядок в своем доме. Кто-то потерял День рождения, но кто? Все искали целый день, а вечером прислала бабушка поздравление Дракоше и в подарок банку малинового варенья и все поняли, что День рождения у Дракоши и тоже его поздравили. Значит у драконов тоже есть День рождения?
Однажды в город пробрался кукольный зверолов, который поймал Дракошу в клетку. Девочка, Кот и Совенок стараются спасти друга, прочитав в книжке, как это можна сделать. И вот друзья освободили Дракошу и познакомили его с Крококотом - половина кота, половина крокодила.
Каждое утро Крококот отправлялся будить Дракошу. И вот однажды они узнали, что привезли мороженное, а когда купили, то увидели что среди лета идет снег, оказывается это снегопад из холодильника, которыйй не закрыл дракон. Стали они лепить снеговика и все получилось как следует, потому что они работали дружно. Снеговику стало жарко он стал таять, а чтобы его спасти, надо отправить на луну где всегда холодно. Теперь знает Дракоша, что дружбу надо беречь, а то можна попасть в беду и расстаять!
Все пошло кувырком оттого, что не все знают как расколоть орех. Все перевернулось, музыка поламалась и бабушка огорчилась. Решили пойти к маэстро и научить кота, который оказался способным учеником, играть. Хотя маэстро не знал нот и совсем не умел учить, но задачка с орехом оказалась ему по зубам.
День обещал быть добрым. Девочка, Кот и Дракоша собирались отправиться к морю. А тем временем в городе делалось что-то непонятное, исчезали яркие краски, тускнели афиши, умолкали птици. Кто же это сделал? Это Вреднюга пачкает всех красками, украл радугу и все стало серым. Зло должно быть наказано, решили друзья...