Pokračuje pátrání po Bláhovi, který mezitím podstoupil utajenou plastickou operaci obličeje. Plastický chirurg (Otakar Brousek st.) jej zaveze do místního divadla, aby divadelní maskér (Josef Kemr) dílo dokončil. Bláha se tu však potká s bývalou milenkou z Kateřinské Hory Inkou (Carmen Mayerová), která prodává v divadelním bufetu, a poví o něm manželovi (Ilja Prachař). Ten kontaktuje Zemana. Chirurg milenku i maskéra zavraždí. Po zatčení se přizná i k dávné vraždě lodníka, i k tomu, jak pomohl Bláhovi k nové vizáži...
Nach einer kosmetischen Operation fühlt sich Pavel Bláha sicher, und er hofft, nun unerkannt sein altes Spiel des Verrats fortsetzen zu können. Diversion steht auf seinem Programm. Noch aber ist er auf die Hilfe von Gleichgesinnten, wie Chefarzt Dr. Hons, angewiesen.
