Лев Ермолин, услышав шум проезжающей полицейской машины, неожиданно берет ружье и расстреливает ее. Из машины – ответный огонь. Льва убивают. В это же время на кордоне происшествие: четверо охотников и две их женщины расстреляны в лесу. В живых остается лишь сопровождавший их егерь Алексей Ермолин. Егеря подняты по тревоге. Расследовать преступление прибывают Черанев со столичной начальницей Региной Туровой, Блохин и следователь Суворова. Приехавший на кордон Савельев, застает расстроенного егеря Фарафонтыча, которого областное начальство намерено отправить в отставку из-за происшествия. Савельев решает выручить друга, и, заодно, помочь следствию.